中國秦朝，秦始皇為統(tǒng)一中國而征服嶺南，命大秦軍隊(duì)開赴桂林郡興安修建靈渠，用以運(yùn)送兵糧。時逢大旱之年，駱越部落首領(lǐng)諾莫吉的孫女依達(dá)妮為了祈求上天降雨，愿意犧牲自己祭獻(xiàn)天神。她在祭祀儀式中的美妙歌聲（詠嘆調(diào)《迷茫的心》），吸引了帶領(lǐng)軍隊(duì)路過此地，準(zhǔn)備前往修建靈渠工程的大秦將軍于軒和。于軒和被依達(dá)妮的美麗善良所打動， 制止了部落巫師都拉烏主持的祭祀活動。依達(dá)妮心存感激，但也擔(dān)憂旱情如何解決。于軒和向依達(dá)妮和駱越民眾說明大秦軍隊(duì)奉秦始皇之命前來修建靈渠運(yùn)河的目的，在聯(lián)通長江水系和珠江水系方便運(yùn)輸兵糧的同時，還可以解決當(dāng)?shù)氐乃磫栴}，于軒和的話和氣度打動了依達(dá)妮。好客的駱越民眾載歌載舞的歡迎大秦軍隊(duì)，部落武士頭領(lǐng)亞洛一直愛戀依達(dá)妮，于軒和也為依達(dá)妮而動心。諾莫吉老爹、亞洛與都拉烏對是否歡迎大秦軍隊(duì)修建靈渠產(chǎn)生爭執(zhí)（男聲三重唱）。于軒和請諾莫吉老爹、依達(dá)妮、亞洛、都拉烏等人去大秦軍營赴宴，共同商量修建靈渠運(yùn)河事宜。于軒和帶領(lǐng)大秦軍隊(duì)繼續(xù)進(jìn)軍，依達(dá)妮與駱越民眾相送。
大秦軍營，于軒和獨(dú)自研究靈渠資料，若有所思回想對依達(dá)妮的愛戀感覺，此時，侍女玉兒稟報(bào)駱越客人到軍營。酒席間于軒和向眾人說明大秦修建靈渠的計(jì)劃和修建靈渠對駱越部落的重要性，并請教老爹當(dāng)?shù)氐牡乩淼孛埠惋L(fēng)土人情（宣敘調(diào)），老爹（宣敘調(diào)）告訴了于軒和相關(guān)情況并表達(dá)對修建靈渠的支持。玉兒演奏古琴為酒宴助興，依達(dá)妮被音樂所感染，隨著音樂翩翩起舞。歌舞中間，于軒和起身和著依達(dá)妮舞劍助興，兩人相互抒發(fā)情懷。亞洛在一旁看見醋意大發(fā)， 持刀與于軒和對峙，并執(zhí)意要與于軒和比武決斗。
第二天，部落圣地的泉水旁，亞洛全副武裝與部落武士們殺氣騰騰地等待于軒和的到來。而于軒和不帶一兵一卒， 布衣佩劍，在玉兒的陪同下赴約（二重唱）。于軒和表達(dá)了對依達(dá)妮的愛戀，并表示情感是個人私事，不要影響軍隊(duì)與部落共同修建靈渠。前來調(diào)解的諾莫吉老爹和依達(dá)妮勸說雙方應(yīng)以大局為重，不要決斗，然而亞洛堅(jiān)決不從。正在爭執(zhí)之間，忽報(bào)外族部落大舉入侵圣地欲爭奪水源。諾莫吉老爹上前與對方頭領(lǐng)對話，談判之中，都拉烏指使手下用冷箭射死對方的武士，以激化矛盾。對方頭領(lǐng)大怒，舉刀砍傷老爹，雙方陷入一片混戰(zhàn)之中。于軒和協(xié)助部落搶回傷重的老爹，并為救依達(dá)妮而受傷，他的英勇和真誠感動了亞洛。諾莫吉老爹臨終前囑咐依達(dá)妮繼續(xù)幫助大秦軍隊(duì)修建靈渠，同時要提防都拉烏的陰謀。
諾莫吉老爹的葬禮上，幾十面銅鼓敲擊、眾人舞蹈、八位壯漢揮長刀砍牛祭祀老爹。依達(dá)妮手捧象征駱越部落權(quán)利的牛角歌唱（詠嘆調(diào)《我心向往》），表達(dá)對生命、幸福生活和愛情的向往與追求，表示一定要解決水源問題，制止流血斗
2
爭，并要披麻戴孝為大秦軍隊(duì)修建靈渠做向?qū)?。亞洛也表示要協(xié)助依達(dá)妮完成老爹的遺愿。于軒和表達(dá)對依達(dá)妮的愛意。都拉烏暗暗在心中盤算，除掉了老爹，只要再除掉依達(dá)妮就可以奪取首領(lǐng)位置。
半年后，靈渠修建工地。駱越民族男女青年對情歌，于軒和、依達(dá)妮也互相表達(dá)愛戀之情和憧憬未來的幸福生活，相約靈渠修通之時，就是他們的大婚之日。按照勘測設(shè)計(jì)的施工方案，靈渠必須穿越駱越部落的圣地，工地施工即將在部落圣地進(jìn)行。都拉烏煽動部落的族民，說依達(dá)妮被大秦漢人所誘惑，背叛了駱越民族，要來破壞圣地，并鼓動族民去靈渠工地鬧事，阻撓工程的進(jìn)行（都拉烏領(lǐng)唱，眾人憤怒、指責(zé)的合唱）。于軒和、依達(dá)妮等人勸導(dǎo)駱越部落的武士和民眾，于軒和、依達(dá)妮（二重唱）講明修建靈渠帶給部落的好處以及老爹的遺愿。眾人質(zhì)疑，不知道應(yīng)該相信誰。此時秦始皇欽差大臣監(jiān)察御史史祿駕到頒詔圣旨，秦始皇圣命史祿統(tǒng)領(lǐng)靈渠工程的修建，盡快修通靈渠運(yùn)河，如有人阻攔格殺勿論。大秦軍隊(duì)與駱越民眾武力對峙，氣氛大有一觸即發(fā)之勢。依達(dá)妮勸導(dǎo)駱越民眾不要無謂犧牲，沖擊靈渠工地是違抗圣旨， 會惹來整個部落的殺身之禍。亞洛告訴駱越民眾，靈渠是要穿過部落圣地，但先要經(jīng)過諾莫吉老爹的墓地和依達(dá)妮的家園，依達(dá)妮為了部落永久解決水源問題，寧愿犧牲自己個人的利益，也要確保靈渠工程的順利進(jìn)行。史祿感謝依達(dá)妮對靈渠工程的無私支持，希望駱越民眾以國家和民族的利益為重，以修建靈渠的大局為重，同時強(qiáng)調(diào)皇命圣旨是任何人都不能違抗的。于軒和奉史祿之命帶領(lǐng)軍隊(duì)加強(qiáng)工地防衛(wèi)，軍隊(duì)與駱越民眾的對峙氣氛更加緊張。都拉烏命手下對于軒和射冷箭，企圖激怒雙方相互廝殺。依達(dá)妮在情急之下挺身為于軒和擋住了利箭，依達(dá)妮胸口中箭，于軒和沖上前去緊緊抱住依達(dá)妮。依達(dá)妮臨終前唱詠嘆調(diào)《天堂人間相連》表達(dá)自己對部落的熱愛、對大秦漢人的感謝、對于軒和的愛情、對美好生活和生命的向往和眷戀。
民眾和武士亂刀砍死都拉烏，擁向依達(dá)妮。在史祿、于軒和、亞洛的帶領(lǐng)下，全體駱越民眾和軍士將依達(dá)妮放在一個用華蓋罩著的抬架上高高抬起，高唱頌歌，在輝煌燦爛的音樂中結(jié)束全劇。
